В предновогодние недели количество заявок на реструктуризацию снизилось.

Банк России отмечает снижение числа заявок на реструктуризацию кредитов и займов как от граждан, так и от предпринимателей в период с 17 по 29 декабря 2020 года. Банки, предоставившие свои данные регулятору, отметили, что особенно значительным снижение было в последнюю неделю перед праздниками.

Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса.

Реструктуризация задолженности физических лиц.

Банк России провел опрос 75 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредит­ных каникул, за период с 20 марта по 29 декабря 2020 года.

В адрес кредитных организаций от заемщиков получено 3203, 5 тыс.¹ обраще­ний об изменении условий кредитного договора. С 17 по 29 декабря поступило 48, 3 тыс. заявок, тогда как за период с 3 по 16 декабря этот показатель составил 60, 4 тысячи. Такое снижение отчасти может быть связано с включением в раунд мониторинга короткой предпраздничной недели.

По состоянию на конец декабря банками рассмотрено 98, 7% поступивших заяв­лений граждан. Одобрено 1922, 5 тыс. обращений, или примерно 61% от рассмотренных. Отказы получены в 1240, 7 тыс. случаев.

Всего за период с 20 марта по 29 декабря 2020 года банками проведена реструк­туризация 1, 8 млн кредитных договоров на общую сумму порядка 860 млрд рублей.

В связи с подъемом заболеваемости коронавирусом и ужесточением противо­эпидемических мер в ряде регионов Банк России принял решение продлить до 31 марта 2021 года включительно рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов физическим лицам, столкнувшимся с ухудшением финансового положения вследствие пандемии.

Обращения по поводу предоставления кредитных каникул.

30 сентября 2020 года истек срок подачи заявлений об изменении усло­вий кредитного договора в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ. В связи с этим начиная с 1 октября 2020 года требо­вания кредитных каникул банки рассматривают в рамках собственных программ, следуя рекомендациям Банка России.

По итогам 2020 года банками было получено порядка 393 тыс. требований о пре­доставлении данной меры поддержки. Примерно 50% от рассмотренных требо­ваний были одобрены. Наиболее высокая доля положительных решений по пре­доставлению кредитных каникул зафиксирована по ипотечным кредитам – более 70% от рассмотренных требований.

Кредитные каникулы фактически предоставлены примерно по 160 тыс. требова­ний на сумму свыше 82 млрд рублей.

По причине неподтверждения заемщиком в течение установленного законом сро­ка факта снижения дохода по состоянию на конец декабря системно значимыми кредитными организациями (СЗКО) аннулировано 34, 7 тыс. требований о кре­дитных каникулах на общую сумму 11, 6 млрд рублей. При этом доля обязательств, по которым после аннулирования кредитных каникул заемщики вернулись к пер­воначальному графику платежей без просроченной задолженности, либо полно­стью погасили кредит, либо получили каникулы в рамках собственных программ банков, является достаточно высокой и составляет примерно 77% (по оператив­ным данным СЗКО).

Обращения по поводу предоставления ипотечных каникул.

По состоянию на 29 декабря 2020 года поступило 39, 7 тыс. обращений о пре­доставлении ипотечных каникул в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 76-ФЗ.

За весь период мониторинга ипотечные каникулы фактически были предоставле­ны по 15, 0 тыс. заявлений на сумму 40 млрд рублей. Доля фактически проведенных ипотечных каникул составляет порядка 91% от общего количества одобрен­ных заявок.

Отказы получены по 14, 2 тыс. требований, в основном из-за непризнания нахож­дения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышения максимального размера кредита.

Реструктуризация задолженности юридических лиц².

Согласно информации, полученной от 33 крупнейших банков, включая 12 СЗКО, в период с 20 марта по 1 декабря 2020 года объем реструктурированной ссудной задолженности превысил 5, 1 трлн руб., или 14, 4% от совокупного портфеля бан­ков (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, МСП).

Реструктуризация задолженности субъектов МСП.

Согласно информации, полученной от 66 банков (включая все СЗКО), за период с 20 марта по 29 декабря 2020 года число обращений субъектов МСП об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации), направленных в банки, составило 171, 0 тыс. (на 16 декабря этот показатель составлял 168, 4 тыс., в опро­се принимали участие те же 66 банков).

Поступление обращений за реструктуризацией в последние две недели 2020 года, включая предпраздничную, сократилось. С 17 по 29 декабря банками было получено 2, 6 тыс. заявок, тогда как за период с 3 по 16 декабря этот пока­затель составил 3, 4 тысячи.

Общее количество проведенных реструктуризаций достигло 94, 8 тыс., их доля в суммарном количестве одобренных заявок осталась неизменной по сравнению с результатами предыдущего раунда мониторинга и составила 90, 0%.

В то же время объем ссудной задолженности по реструктурированным креди­там вырос до 853, 5 млрд руб. против 840, 2 млрд руб. на 16 декабря. Прирост обусловлен прежде всего проведением некоторыми банками реструктуризаций ряда крупных кредитов. Объем ссудной задолженности, в среднем приходящийся на один реструктурированный кредит, увеличился до 9, 0 млн рублей.

Количество обращений об изменении условий кредитных договоров субъектов МСП, находящихся на рассмотрении, составило 11, 6 тыс. (против 12, 0 тыс. по итогам предыдущего раунда мониторинга), доля таких обращений в общем объеме поступивших заявок снизилась до 6, 8%.

Согласно данным шести банков, формирующих более 60% суммарного портфеля кредитов субъектам МСП, за период с 20 марта по 29 декабря 2020 года 50, 3% от общего количества реструктурированных ими кредитов пришлось на кредиты предприятиям оптовой и розничной торговли. На втором месте – транспортиров­ка и хранение (16, 8% реструктурированных кредитов), на третьем – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (10, 0%). В свою очередь, наи­больший объем ссудной задолженности приходится на кредиты предприятиям, занимающимся операциями с недвижимым имуществом (45, 1% общего объема проведенных реструктуризаций), затем следуют предприятия торговли (17, 4%), гостиничный бизнес и предприятия общественного питания (7, 6%).

Обращения по поводу предоставления кредитных каникул субъектам МСП.

По итогам 2020 года всего в банки поступило 116, 8 тыс. обращений по поводу предоставления субъектам МСП кредитных каникул (ст. 7 Закона № 106‑ФЗ).

Банками было одобрено 69, 4 тыс. таких обращений (64, 1% от рассмотренных). По 61, 8 тыс. из них заключены договоры на сумму 141, 3 млрд руб. – порядка 28% суммарного объема ссудной задолженности субъектов МСП из отраслей, вошед­ших в перечень наиболее пострадавших (согласно Постановлению Правитель­ства РФ №434 от 3 апреля 2020 года).

В разрезе видов экономической деятельности свыше половины (54, 0%) – кредиты, выданные предприятиям оптовой и розничной торговли; 21, 3% – предприятиям, занимающимся транспортировкой и хранением; 12, 2% – гостиничным бизнесом и общественным питанием. На эти же отрасли приходятся и наибольшие объе­мы ссудной задолженности по проведенным реструктуризациям: на предприятия торговли – 48, 6% суммарной ссудной задолженности; компании, занимающиеся транспортировкой и хранением,  – 20, 4%; гостиничный бизнес и предприятия об­щественного питания – 18, 3%.

В связи с тем, что 30 сентября срок подачи заявок на получение кредитных кани­кул истек, Банк России в целях оказания финансовой поддержки субъектам МСП рекомендовал кредиторам реструктурировать кредиты субъектов МСП в рам­ках собственных программ до 31 марта 2021 года включительно (это относится и к новым, и к повторным реструктуризациям).

Статистика обращений и звонков потребителей финансовых услуг.

За период с 17 по 30 декабря 2020 года количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, составило 13, 0 тыс.³, что на 1, 0% меньше, чем за период c 3 по 16 декабря.

Большая часть всех обработанных жалоб пришлась на кредитные организации (65, 1%). В отношении субъектов страхового дела было получено 13, 1% всех обра­ботанных жалоб, микрофинансовых организаций (МФО) – 9, 5%.

По вопросам потребительского кредитования поступило 24, 0% всех обработан­ных жалоб, ипотечного кредитования – 8, 8%, ОСАГО – 9, 5%, деятельности МФО по предоставлению займов – 8, 0%.

В разрезе тематик наибольшее количество жалоб поступило в отношении вопро­сов, связанных с взысканием просроченной задолженности (10, 8% всех обрабо­танных жалоб).

Удельный вес второй по количеству поступающих жалоб тематики – «Проблемы с погашением (включая реструктуризацию / рефинансирование)» – составил 9, 6% в общем объеме обработанных жалоб. Доля жалоб, относящихся к новым, возник­шим в условиях пандемии коронавирусной инфекции тематикам, составила 28, 1% от общего количества жалоб на проблемы с погашением (на уровне показателя за две предыдущие недели).

В Банк России продолжает поступать небольшое количество жалоб на отказ в предоставлении кредитных каникул в рамках Закона № 106-ФЗ (включая жало­бы по поводу отмены ранее предоставленных кредитных каникул). Их доля в об­щем объеме жалоб на проблемы с погашением постепенно сокращается и за от­четный период составила всего 1, 9%.

На долю других жалоб, касающихся реструктуризации кредитов в связи с панде­мией коронавируса, пришлось: в отношении потребительских кредитов – 10, 8% от общего количества жалоб на проблемы с погашением; кредитов юридических лиц – 8, 7%; ипотечных кредитов – 5, 9%.

Другими наиболее заметными тематиками жалоб остаются навязывание дополнительных услуг при реализации финансовых продуктов (7, 0% от общего количества обработанных жалоб) и неверное применение коэффициента бонус-малус (6, 2%). Кроме этого, 4, 8% обработанных жалоб касаются мошенничества (включая такие проблемы, как социальная инженерия, кибермошенничество, утечка персональных данных и другие).

За период с 17 по 30 декабря в колл-центр Банка России поступило 8, 8 тыс. звонков, что на 4% больше, чем за предыдущий отчетный период с 3 по 16 декабря.

Наибольшее количество звонков связано с запросом предоставления информации о кредитной организации (6, 3% от общего объема).

Выявленные нарушения и недобросовестные практики в деятельности кредитных организаций и МФО

В рамках рассмотрения обращений в отношении микрофинансовой организации выявлены случаи несоблюдения предусмотренного законом порядка начисления процентов в течение льготного периода.

Выявленные нарушения не носят массового характера. Банк России принял меры по их устранению, вопросы поставлены на оперативный контроль.

Бюллетень подготовлен Службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг с использованием информации, предоставленной Службой текущего банковского надзора по данным на 30.12.2020.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.

¹ Здесь и далее статистика сформирована на базе предоставленных кредитными организациями данных, и в ряде случаев кредитные организации уточнили ранее направленную информацию.

² Информация обновляется ежемесячно.