21.12.2009

Развитие сферы малого бизнеса Москвы в условиях мирового финансово-экономического кризиса

(по данным мониторинга с ноября 2008 года по ноябрь 2009 года)

Содержание

1. Введение
2. Изменение основных показателей деятельности предприятий под влиянием мирового финансового кризиса
2.1. Изменения из-за кризиса в объемах продаж, выручке
2.2. Изменения по затратам на производство
2.3. Изменения цен реализации продукции
2.4. Изменения фондов оплаты труда
2.5. Изменение численности работников
2.6. Изменения закупочных цен
2.7. Изменение возможности внешних заимствований, привлечения заемных средств, включая банковские кредиты
2.8. Изменение обеспеченности собственными денежными средствами
2.9. Трехмесячные планы по расширению деятельности
2.10. Трехмесячные кадровые планы
2.11. Ожидания ухудшения условий для предпринимательской деятельности в ближайшей перспективе
2.12. Динамика балансовых индексов и индекса предпринимательской активности
3. Перечень анализируемых показателей


1. Введение

В отчете представлены сведения и комментарии об ежемесячных изменениях в сфере малого предпринимательства, произошедших с ноября 2008 года по ноябрь 2009 года. Мониторинг проводился при кураторстве НП «Московский центр развития предпринимательства» всеми ТЦРП города в еженедельном режиме (объем еженедельной выборки – 150 предприятий). При этом НП «МЦРП» осуществляет методотологическое руководство и аналитическую обработку совокупности полученных материалов. ТЦРП осуществляют анкетирование представителей малых предприятий.

Накопленная совокупная база данных с начала мониторинга – 8254 предприятий. Обобщение текущих результатов проводилось Информационно-аналитическим управлением МЦРП.

Мониторингом были охвачены микро-, малые и средние предприятия из различных сфер городского хозяйства, обладающие разнообразным опытом предпринимательской деятельности. Характеристики показателей деятельности давались преимущественно «первыми лицами» предприятий – владельцами (совладельцами), директорами и/или их заместителями предприятий. Распределения предприятий по размерам, стажу и сферам деятельности приводятся далее.

Распределение предприятий по сферам деятельности:

17,4% - торговля
8,1% - обрабатывающие производства
14,1% - строительство
6,7% - транспорт
4,7% - связь, телекоммуникации
3,4% - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
4,0% - здравоохранение и предоставление социальных услуг
10,7% - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
8,1% - рыночные услуги (аудит, реклама, PR и т.п.)
1,3% - финансовая деятельность
6,0% - деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
4,7% - научные исследования и разработки
11,4% - гостиницы, рестораны, общественное питание
5,4% - издательская и полиграфическая деятельность

Примечание: В сумме возможно превышение 100%, т.к. часть предприятий осуществляет деятельность в нескольких сферах деятельности.

Распределение предприятий по численности сотрудников:

Микро – 64,8%, из них:

- с численностью сотрудников от 1 до 5 человек – 40,6%
- с численностью сотрудников от 6 до 15 человек – 59,4%

Малые – 33,8%

Средние – 1,4%

Распределение предприятий по стажу деятельности:

До 1 года - 15,3%
2-3 года - 27,7%
От 4 до 10 лет - 40,2%
Более 10 лет - 16,8%


Особенностью данного исследования является то, что исследуются в основном реально действующие, относительно кризисоустойчивые предприятия, 57% которых действуют более 4 лет. Таким образом, из анализа фактически исключены убыточные и ликвидированные предприятия, а также малые предприятия, находящиеся в стадии формирования.


2. Изменение основных показателей деятельности предприятий под влиянием мирового финансового кризиса

2.1. Изменения из-за кризиса в объемах продаж, выручке

В числе наиболее подпавших под влияние кризиса показателей, как показал мониторинг, оказались объемы продаж предприятий и их выручка (см. комментарий к таблице 1 и рис.1.).



Примечание: здесь и далее используются следующие обозначения:

- «+» - увеличение показателя;
- «=» - показатель не изменился;
- «-» - уменьшение показателя;
- Н/о – неопределенные ответы;
- «БИ» - балансовый индекс, представляющий собой разность между числом предприятий, на которых значение показателя улучшилось или не изменилось, и теми, где ситуация ухудшилась.

ВАЖНО: «+» и «-» характеризуют изменение показателя, а не его позитивность/негативность




2.2. Изменения по затратам на производство

Одним из факторов, способствующим перелому неблагоприятной тенденции по описанной выше динамике показателя «Объемы производства», стало наметившееся в последние два месяца сокращение в секторе МСП производственных издержек (см. комментарий к таблице 2 и рис.2).






2.3. Изменения цен реализации продукции

Для повышения спроса на продукцию предприятия пытаются оптимизировать ценообразование (см. комментарий к таблице 3 и рис.3.).






2.4. Изменения фондов оплаты труда

Мониторинг фондов оплаты труда был запущен с января 2009 года и, как оказалось, в относительно лучший период деятельности малого бизнеса (см. данные и комментарий к табл. 4 и рис.4).






2.5. Изменение численности работников

Одним из показателей, оказавшихся из-за кризиса в зоне повышенного внимания к деятельности малого бизнеса, стала численность работников предприятий. С учетом этого, мониторинг поведения малых фирм на рынке труда был начат в январе 2009 года. Как и по другим показателям, характеризующим внутрифирменное состояние на предприятиях, оценивалось количество компаний, где численность персонала росла, не изменялась или падала (см. таблицу 5 и рис.5).






2.6. Изменения закупочных цен

Кризис не лучшим образом повлиял на состояние деловых отношений предприятий с контрагентами и поставщиками, что выразилось в повышении ценового давления с их стороны. Это наглядно демонстрируют данные приведенные в таблице 6 и рис.6.






2.7. Изменение возможности внешних заимствований, привлечения заемных средств, включая банковские кредиты

Кризис постепенно повышает потребность предприятий во внешних заимствованиях. За год малых фирм, демонстрирующих интерес к внешнему финансированию, стало примерно на 10% больше. То, каковы возможности получить заемные средства, показывают соответствующие табличные данные и данные рис.7.






2.8. Изменение обеспеченности собственными денежными средствами

Интерес во внешних заимствованиях продиктован напряженной ситуацией с обеспеченностью предприятий собственными денежными средствами (см. табл. 8 и рис.8).






2.9. Трехмесячные планы по расширению деятельности

Несмотря на напряженную внутрифирменную ситуацию в сфере малого предпринимательства, предприятия демонстрируют обнадеживающий оптимизм, проявляемый намерениями расширять масштабы деятельности (см. таблицу 9 и рис.9).



Примечание: используются следующие обозначения:

- «+» - предприятия, планирующие расширять деятельность;
- «=» - предприятия, планирующие придерживаться существующих планов;
- «-» - предприятия, предполагающие сократить производство;
- Н/о - неопределенные планы.




2.10. Трехмесячные кадровые планы

Подтверждением настроений по активизации дальнейшей деятельности являются ближайшие кадровые планы предприятий (см. таблицу 10 и рис.10.).






2.11. Ожидания ухудшения условий для предпринимательской деятельности в ближайшей перспективе

Оптимистичные плановые намерения сопровождаются возрастающими ожидания по улучшению делового климата (см. таблицу 11 и рис.11.).



Примечание: используются следующие обозначения:

- «+» - доля оптимистов, не ожидающих ухудшения бизнес-условий;
- «-» - доля пессимистов, считающих, что условия будут ухудшаться;
- Н/о – неопределенные ответы;
- «БИ» - балансовый индекс - разность между «оптимистами» и «пессимистами».




2.12. Динамика балансовых индексов и индекса предпринимательской активности

В обобщенном виде деятельность предприятий может быть проанализирована с помощью комплексных индексов, рассчитываемых по показателям, описывающим внутрифирменную и внешнеэкономическую ситуацию, а также ближайшие намерения. Все вместе отражается в агрегированном индексе «Предпринимательская активность» (см. данные таблицы 12 и пояснения к ней, а также рис.12.).



Примечание:

ИВНУ – Балансовый комплексный индекс, характеризующий изменения во внутрифирменной ситуации. Индекс «Внутрифирменная ситуация» является усредненным значением семи, используемых в мониторинге, отдельных показателей.

ИВНЕ – Балансовый комплексный индекс, характеризующий изменения внешнеэкономической ситуации для ведения бизнеса. Индекс «Внешние условия» является усредненным значением семи отдельных показателей.

ИПЛ – Балансовый комплексный индекс, характеризующий изменения плановых трехмесячных намерений. Балансовый индекс «Планы» рассчитывается на основе четырех показателей.

ИПА – Индекс предпринимательской активности. Он является агрегированным показателей анализируемых частных и комплексных индексов (18 показателей). Он может принимать значения от 0 до 200. Нулевое значение возможно в том случае, если во всех опрашиваемых предприятиях наличествуют только негативные изменения, 100 - при равновесии между положительными и отрицательными изменениями, 200 - при всеобщей позитивной динамике.




3. Перечень анализируемых показателей

1. Изменения в объемах продаж, выручке
2. Изменения по затратам на производство
3. Изменения цен реализации продукции
4. Изменения фондов оплаты труда
5. Изменение численности работников
6. Изменения закупочных цен
7. Изменение возможности внешних заимствований, привлечения заемных средств, включая банковские кредиты
8. Изменение обеспеченности собственными денежными средствами
9. Трехмесячные планы по расширению деятельности
10. Трехмесячные кадровые планы
11. Ожидания ухудшения условий для предпринимательской деятельности в ближайшей перспективе
12. Динамика балансовых индексов
13. Динамика индекса предпринимательской активности


© НП "Московский центр развития предпринимательства"